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和而泰:关于可转换公司债券赎回实施及停止交易的第十四次提示性公告下载
证券代码:002402           证券简称:和而泰          公告编号:2020-020
债券代码:128068           债券简称:和而转债



                深圳和而泰智能控制股份有限公司

           关于可转换公司债券赎回实施及停止交易的

                        第十四次提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   特别提示
   1、“和而转债”赎回登记日:2020年2月19日
   2、“和而转债”赎回日:2020年2月20日
   3、“和而转债”赎回价格:100.29元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.4%,
且当期利息含税)。
   4、“和而转债”停止转股日:2020年2月20日
   5、发行人(公司)资金到账日:2020年2月25日
   6、投资者赎回款到账日:2020年2月27日
   7、“和而转债”拟于2020年2月6日起停止交易,但根据《深圳证券交易所可
转换公司债券业务实施细则》(2018 年 12 月修订)的相关规定,“和而转债”
流通面值若少于人民币 3000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将停
止交易,因此“和而转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时
关注本公司发布的“和而转债”停止交易的公告。
   8、“和而转债”持有人持有的“和而转债”存在被质押或被冻结的,建议在
停止交易日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
   风险提示:截至2020年1月23日收市后,“和而转债”收盘价为140.601元/张。
根据赎回安排,截至2020年2月19日收市后尚未实施转股的“和而转债”将按照
100.29元/张的价格强制赎回,因目前二级市场价格与赎回价格差异较大,投资
者如未及时转股,可能面临损失。
   截至2020年1月23日收市后距离2020年2月19日(可转债赎回登记日)仅有14
个交易日,特提醒“和而转债”持有人注意在限期内转股。


       经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳和而泰智能控制股份有限公司公
开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2019〕225号)核准,公司于 2019
年6月4日公开发行了547万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额5.47亿
元,期限6年。经深交所“深证上[2019]358号”文同意,公司5.47亿元可转换公
司债券于2019年7月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“和而转债”,债券代码
“128068”。
       根据相关法律法规和《深圳和而泰智能控制股份有限公司公开发行可转换公
司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)的有关规定,公司该次发行的“和
而转债”自 2019 年 12 月 11 日起可转换为公司股份,转股价格为 9.09 元/股。
       一、赎回情况概述
   1、触发赎回情形
       公司股票自 2019 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 31 日连续十五个交易日的收
盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%),已触发《募集说明书》中约定
的有条件赎回条款。
       2020 年 1 月 7 日,公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三
次会议审议通过了《关于提前赎回“和而转债”的议案》,决定行使“和而转债”
有条件赎回权,对赎回日前一交易日收市后登记在册的“和而转债”进行全部赎
回。
       2、赎回条款
       《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下:
       转股期间,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
       ①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司 A 股股票连续三十个
交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
       ②本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时,公司有
权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债
券。
       当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
       IA:指当期应计利息;
       B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券
票面总金额;
       i:指可转换公司债券当年票面利率;
       t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数(算头不算尾)。
       若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
       二、赎回实施安排
       1、赎回价格(含息税)及赎回价格的确定依据
       根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“和而转债”赎回价格
为 100.29 元/张。计算过程如下:
       当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中: 计息天数:从计息
起始日(2019 年 6 月 4 日)起至本计息年度赎回日(2020 年 2 月 20 日)止的实际
日历天数为 261 天(算头不算尾)。
       当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×261/365=0.29 元/张
       赎回价格=债券面值+当期利息=100.29 元/张
       对于持有“和而转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得
税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,
扣税后实际每张赎回价格为 100.23 元;对于持有“和而转债”的合格境外投资
者(QFII 和 RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税
政策的通知》(财税〔2018〕108 号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每
张赎回价格为 100.29 元;对于持有“和而转债”的其他债券持有者,未代扣代
缴所得税,每张赎回价格为 100.29 元,自行缴纳债券利息所得税。扣税后的赎
回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。
       2、赎回对象
       赎回登记日(2020 年 2 月 19 日)收市后登记在册的所有“和而转债”持有
人。
       3、赎回程序及时间安排
       (1)公司将在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内(即 2020 年 1 月 2 日至
1 月 8 日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通
告“和而转债”持有人本次赎回的相关事项。
       (2)“和而转债”拟于 2020 年 2 月 6 日起停止交易,但根据《深圳证券交
易所可转换公司债券业务实施细则》(2018 年 12 月修订)的相关规定,“和而
转债”流通面值若少于人民币 3000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后
将停止交易,因此“和而转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及
时关注本公司发布的“和而转债”停止交易的公告。
       (3)2020 年 2 月 20 日为“和而转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回
登记日(赎回日前一交易日:2020 年 2 月 19 日)收市后登记在册的“和而转债”。
自 2020 年 2 月 20 日起,“和而转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“和
而转债”将在深圳证券交易所摘牌。
       (4)2020 年 2 月 25 日为发行人(公司)资金到账日。
       (5)2020 年 2 月 27 日为赎回款到达“和而转债”持有人资金账户日,届
时“和而转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“和而转债”持有人的资
金账户。
       (6)公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内在中国证监会指定的信息披露
媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
       4、咨询方式
       咨询部门:董事会办公室
       咨询电话:0755-26727721
       传真电话:0755-26727137
       三、其他需说明的事项
       1、“和而转债”拟于 2020 年 2 月 6 日起停止交易,但根据《深圳证券交易
所可转换公司债券业务实施细则》(2018 年 12 月修订)的相关规定,“和而转
债”流通面值若少于人民币 3000 万元时,自公司发布相关公告三个交易日后将
停止交易,因此“和而转债”停止交易时间可能提前,届时敬请广大投资者及时
关注本公司发布的“和而转债”停止交易的公告。
    2、“和而转债”赎回公告刊登日至 2020 年 2 月 19 日,在深交所的交易时
间内,“和而转债”可正常转股;
    3、持有人可以将自己账户内的“和而转债”全部或部分申请转为公司股票,
具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。
    4、转股时不足一股金额的处理方法
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司
债券余额及该余额所对应的的当期应计利息。


    特此公告。


                                  深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
                                           二〇二〇年一月二十三日
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